Certificar tu empresa ante el SII
El SII autoriza a cada empresa a emitir documentos electrónicos con su propio software después de un proceso de certificación. En Pro DTE ese proceso se hace desde Certificación SII, en el portal: primero preparas lo que exige el SII y después Pro DTE envía cada set y hace los trámites en el sitio de certificación del SII con el certificado de la empresa.
Antes de empezar
- Un usuario con rol de administrador. Preparar, enviar y hacer los trámites ante el SII requiere ese rol; un operador puede seguir el avance (ver Roles y usuarios).
- La empresa registrada en Configuración con su RUT, razón social y domicilio. La certificación se hace por RUT; si la cuenta tiene varias empresas, el portal te deja elegir cuál certificar.
- La postulación aceptada. El representante legal postula a la empresa en el sitio de certificación del SII y elige Pro DTE como software. Al aceptarla, el SII entrega el set de pruebas.
- El certificado digital del representante legal o de una persona autorizada para la empresa en el SII, en un archivo .pfx o .p12, con su contraseña. No necesitas la clave tributaria.
Preparación
La sección Preparación muestra lo que el SII exige antes de recibir el set de pruebas. Cada requisito se marca como listo cuando está completo.
1. Certificado digital
Usa Subir certificado, elige el archivo .pfx o .p12 y escribe su contraseña. El portal muestra a nombre de quién está y cuándo vence. Si vence, súbelo de nuevo con Reemplazar.
El certificado se guarda cifrado con AES-256-GCM y solo se usa para firmar y para autenticarse ante el SII en nombre de la empresa. El archivo y su contraseña nunca se devuelven por la API.
2. Datos del emisor
Completa los datos tal como aparecen en Mi SII:
- Giro, sin abreviaciones.
- Códigos de actividad económica: hasta 4, de 6 dígitos cada uno (por ejemplo
620200), separados por coma. - Dirección de la casa matriz, comuna y ciudad.
3. Set de pruebas del SII
Descarga el archivo SIISetDePruebas….txt en el sitio de certificación del SII, opción Set de pruebas, y cárgalo con Cargar set. El portal muestra cuántos sets y libros trae y su número de atención.
Cada descarga en el SII genera un set nuevo y el SII evalúa con el último. Si cargas otro set en el portal, reemplaza al anterior y reinicia el estado de los envíos.
4. Clientes receptores
El SII pide un cliente real distinto en cada factura del set. Registra al menos 4 clientes de la empresa con su RUT, razón social, giro, dirección y comuna, tal como figuran en el SII. Las notas de crédito y débito van al cliente de su factura. Esta opción se habilita al cargar el set de pruebas.
5. Folios de certificación (CAF)
Con el set cargado, el portal calcula cuántos folios necesitas de cada tipo de documento y te avisa si faltan. Pídelos en Configuración, en Folios, con Pedir folios al SII: Pro DTE hace la solicitud en el SII con el certificado de la empresa y carga el CAF. Si ya tienes los archivos XML, cárgalos con Cargar CAF; puedes elegir varios a la vez.
En certificación el SII entrega hasta 15 folios por solicitud, menos si quedan folios sin usar. Los CAF de facturas, guías y notas vencen 6 meses después de su autorización.
Envíos al SII
Con la preparación completa, Envíos al SII muestra cada set y libro que pide el SII: set básico, guías de despacho, facturas exentas, facturas de compra, libro de ventas, libro de compras y libro de guías. Cada uno va por separado al ambiente de certificación.
- Enviar: Pro DTE genera los documentos, los firma con el certificado y los envía. El botón indica cuántos folios usa.
- Algunos libros dependen de envíos anteriores: el libro de ventas se arma con el set básico, y el libro de guías, con las guías y una factura del set básico.
- Después de enviar, el portal muestra el track ID y consulta el estado al SII cada 20 segundos mientras el envío está en revisión. También puedes usar Consultar estado.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Sin enviar | Todavía no se envía al SII. |
| En revisión del SII | El SII recibió el envío y lo está revisando. |
| Aceptado | El SII aceptó todos los documentos del envío. |
| Aceptado con reparos | El SII aceptó con observaciones. El detalle llega al correo de contacto de la postulación; corrige y reenvía. |
| Rechazado | El SII rechazó el envío; el portal muestra el motivo. |
Puedes reenviar un set las veces que necesites. Cada reenvío usa folios nuevos, porque el SII rechaza un folio repetido. En cada set, Ver documentos lista los casos con su folio, receptor, total y PDF (ver Ver y descargar el PDF de un documento).
Simulación
Después del set de pruebas, el SII pide una simulación: un solo envío de 20 a 100 documentos de la operación real de la empresa, con todos los tipos que certifica y sin reparos.
Pro DTE la arma con al menos 16 operaciones reales: dos o más ventas, y como mínimo una venta exenta, una compra y un despacho. Agrega las cuatro notas que pide el SII, dos de crédito y dos de débito, cada una referida a un documento del mismo envío. Cuando está definida, aparece como Simulación en Envíos al SII y se envía, reenvía y consulta como los demás sets.
Etapas en el SII
Etapas en el SII muestra en qué paso está la empresa según el SII; usa Consultar en el SII para actualizarlo. Pro DTE hace cada trámite en el sitio de certificación con el certificado de la empresa.
- Set de pruebas. Cuando el SII acepta los sets y libros, usa Declarar envíos aceptados. Si el SII ofrece pasar de etapa, Avanzar a la siguiente etapa lo hace; el portal pide confirmar porque no se puede volver atrás.
- Simulación. Envíala desde Envíos al SII y declárala cuando el SII la acepte.
- Intercambio de información. Con Hacer el intercambio, Pro DTE baja el envío de prueba del SII, verifica la firma del sobre y la de cada documento, lo responde como receptor y sube las tres respuestas: la recepción del envío, el recibo de mercaderías y el resultado comercial. El set trae un documento dirigido a otro RUT, que se rechaza como corresponde. Puede tardar unos minutos.
- Muestras impresas. Con Enviar muestras impresas, Pro DTE genera los PDF de todos los documentos del set de pruebas y uno por tipo de la simulación, con sus copias cedibles, los sube uno a uno y pide la revisión. Antes, configura la unidad del SII y, si quieres, el logo (ver Configurar los documentos impresos). La revisión la hace una persona del SII y puede tardar días; el portal muestra el número y el estado de cada revisión.
- Declaración de cumplimiento. La firma el representante legal en el sitio de certificación del SII; el portal tiene el enlace. Al quedar autorizada, la empresa deja de usar el facturador gratuito del SII para sus facturas.
Cuando el SII autoriza a la empresa, el portal lo indica en Etapas en el SII. Entonces, en Configuración, usa Pasar a producción: Pro DTE revisa en el SII que la empresa esté autorizada antes de cambiarla. Pide los folios de producción y emite desde Emitir documento o por la API.